Página 5: CRM Kanban e Funil de Processos

Gerencie visualmente o fluxo de clientes, etapas de negociação e esteiras de pós-venda utilizando quadros e cartões interativos.

1. O que é o CRM Kanban?

O CRM Kanban é uma ferramenta visual que transforma suas conversas de atendimento em cartões (cards) organizados em colunas verticais (lanes/etapas). Em vez de visualizar apenas uma lista tradicional de mensagens, sua equipe pode acompanhar exatamente em qual fase do processo comercial ou operacional cada cliente se encontra.

Tela do CRM Kanban no Atendo CRM — Figura 5.1: Visão geral das colunas de funil com cartões de contatos e valores.

1.1. Como Funciona a Dinâmica das Colunas:

Cada Coluna: Representa uma etapa do processo (ex.: Primeiro Contato, Aguardando Orçamento, Proposta Enviada, Fechado / Ganho).
Cada Cartão (Card): Representa um cliente, exibindo nome, foto, telefone, valor da oportunidade e etiquetas vinculadas.
Movimentação (Arrastar e Soltar): Para avançar um cliente de etapa, basta clicar sobre o cartão com o mouse, arrastá-lo e soltá-lo na coluna seguinte.

2. Modos de Visualização: Compartilhado vs. Individual

O Atendo CRM suporta dois modos de operação do Kanban, ajustáveis pela supervisão:

Modo de Operação	Para Quem é Indicado	Comportamento no Painel
Compartilhado (Equipe)	Times comerciais, setores de suporte e operações colaborativas.	Todos os atendentes autorizados enxergam o mesmo funil e os mesmos clientes, permitindo que qualquer colaborador dê andamento ao processo.
Individual (Por Usuário)	Vendedores com carteiras exclusivas e metas individuais.	Cada operador visualiza apenas os cartões dos clientes que estão sob sua responsabilidade direta, mantendo privacidade e organização pessoal.

3. Ações Diretas nos Cartões do Kanban

Sem precisar sair da tela do Kanban, o atendente pode executar ações essenciais diretamente pelo card do cliente:

Abrir Chat de Atendimento: Clique no ícone de balão de conversa para abrir instantaneamente a sala de chat com o cliente.
Editar Valor da Oportunidade: Defina o valor financeiro da negociação (ex.: R$ 1.500,00) para acompanhar o total em dinheiro acumulado em cada etapa do funil.
Alterar Etiquetas (Tags): Adicione ou remova rótulos de status com apenas um clique.
Atribuir Responsável: Vincule qual atendente cuidará daquele cartão.

4. Kanban Pro: Múltiplos Quadros e Recursos Avançados

Para empresas com múltiplos processos (como ter um funil de Vendas, um funil de Cobrança e outro de Suporte Técnico), o Atendo CRM conta com o módulo Kanban Pro:

Módulo Kanban Pro no Atendo CRM — Figura 5.2: Gestão com múltiplos quadros personalizáveis e métricas de funil.

4.1. Recursos Exclusivos do Kanban Pro:

Criação de Múltiplos Quadros: Crie quantos quadros forem necessários (ex.: Prospecção Externa, Onboarding de Novos Clientes, Retenção).
Limite WIP (Work In Progress): Permite travar a quantidade máxima de cartões permitidos em uma coluna para evitar que atendentes acumulem pendências em excesso.
Capas de Cartão Personalizadas: Inclusão de imagens e cores de capa para diferenciar clientes prioritários.
Histórico do Cartão: Linha do tempo que registra quem moveu o cartão, quando ele entrou na coluna e quanto tempo permaneceu em cada fase.

Configuração de Colunas e Etapas do Kanban — Figura 5.3: Criação de novas etapas com definição de cores, ordem e limites de cartões.

Integração com Automação e Bots: O Atendo CRM permite que clientes sejam movidos de coluna automaticamente através de gatilhos de fluxo ou triagem de atendimento (ex.: quando o cliente confirma o pagamento, o card é movido automaticamente para “Pago”).