Página 6: Gestão de Contatos e Arquivos do Cliente

1. Visão Geral da Base de Contatos

No menu lateral Contatos, o Atendo CRM centraliza toda a base de clientes da sua empresa que já iniciaram conversas ou foram inseridos manualmente. A partir dessa tela é possível:

• Pesquisar clientes por nome, telefone ou e-mail;
• Visualizar o histórico de todas as conversas anteriores do cliente;
• Editar dados cadastrais, adicionar etiquetas e campos personalizados (CPF, CNPJ, Endereço);
• Iniciar um novo atendimento manual direto para o cliente.

2. Como Cadastrar um Contato Manualmente

1. Acesse o menu Contatos e clique no botão azul + Adicionar Contato.
2. Preencha os campos essenciais:
   • Nome: Nome completo ou razão social da empresa.
   • Número (WhatsApp): Deve conter o código do país + DDD + Número (ex.: 5511999998888).
   • E-mail: E-mail de contato do cliente.
3. (Opcional) Vincule o contato a uma Carteira de Clientes para que o atendimento seja exclusivo de um atendente ou vendedor específico.
4. Clique em Salvar.

3. Importação de Contatos em Massa (Planilha CSV)

Se você já possui uma lista de clientes no Excel ou em outro sistema, pode importá-la de forma instantânea para o Atendo CRM através de um arquivo com extensão .csv.

3.1. Formato Obrigatório do Arquivo:

O arquivo CSV deve ser salvo com codificação UTF-8 e separado por ponto e vírgula (;), seguindo a estrutura:

nome;numero;email
Carlos Eduardo;5511988887777;carlos@email.com
Fernanda Lima;5521977776666;fernanda@email.com
Juliana Ramos;5531966665555;juliana@email.com

3.2. Passo a Passo para Importação:

1. No menu Contatos, clique no botão Importar Contatos.
2. Selecione o arquivo .csv preparado em seu computador.
3. O sistema fará a leitura e adicionará todos os clientes à sua lista, validando os números automaticamente.

4. Arquivos e Documentos Fixos do Contato

No Atendo CRM, você não precisa ficar procurando contratos, comprovantes de pagamento ou propostas antigas na linha do tempo das conversas. É possível fixar arquivos diretamente no cadastro do cliente para consulta instantânea a qualquer momento.

4.1. Onde Acessar os Arquivos do Contato no Dia a Dia:

Os arquivos anexados ficam disponíveis nos principais pontos de operação:

• Na Lista Geral de Contatos: Clicando no ícone de clipe (📎) ao lado do nome do cliente:

• No CRM Kanban: Pelo ícone de arquivos dentro de cada cartão do funil:

4.2. Como Salvar Arquivos da Conversa Diretamente no Contato:

Quando o cliente envia um documento, foto ou comprovante pelo chat do atendimento, você pode salvá-lo no cadastro com apenas 2 cliques:

1. Passe o mouse sobre a mensagem do chat que contém a imagem ou arquivo.
2. Clique na setinha de menu suspensa (⬇️) no canto da mensagem.
3. Selecione “Salvar nos arquivos do contato”.

5. Carteiras de Clientes (Atendimento Exclusivo)

Para empresas que trabalham com representantes ou consultores fixos, a Carteira de Clientes vincula o contato a um atendente específico. Quando essa opção está ativa:

• Quando o cliente envia uma mensagem, o sistema pula a triagem geral e direciona o chamado diretamente para o operador responsável pela carteira dele.
• Caso configurado como privado, outros atendentes não enxergarão as conversas dessa carteira.