Criar Equipes – Central de Ajuda

Criar Equipes

As equipes permitem organizar os usuários dentro do sistema, agrupando colaboradores por função, setor ou responsabilidade. Isso facilita a gestão, melhora a distribuição de atendimentos e aumenta a eficiência operacional.

Como funcionam as equipes

As equipes agrupam usuários com funções semelhantes.
Podem ser vinculadas a filas e atendimentos.
Facilitam o gerenciamento e a supervisão da operação.
Ajudam na organização por setor ou especialidade.

Passo a passo para criar uma equipe

1. Acesse o menu de configurações

No sistema, vá até Configurações ou Cadastros.

2. Clique em “Equipes”

Acesse a área responsável pelo gerenciamento de equipes.

3. Adicione uma nova equipe

Clique no botão “Adicionar” ou “Nova equipe”.

4. Defina o nome da equipe

Escolha um nome que represente o grupo, como:

Equipe Comercial
Equipe de Suporte
Equipe Financeira

5. Vincule os usuários

Adicione os usuários que farão parte da equipe, de acordo com suas funções.

6. Salve as configurações

Após configurar, clique em Salvar para concluir.

Dicas importantes

    Organize equipes conforme a estrutura da empresa.
Evite equipes muito grandes sem segmentação.
Associe equipes às filas para melhor distribuição.
Revise periodicamente os membros de cada equipe.

  

Observação

A organização por equipes melhora a gestão e permite que supervisores tenham mais controle sobre os atendimentos e desempenho dos usuários. A estruturação adequada impacta diretamente na produtividade e qualidade do atendimento.

Criar Filas (Departamentos) – Central de Ajuda

Criar Filas (Departamentos)

As filas representam os departamentos da sua empresa, como Comercial, Financeiro ou Suporte. Elas são utilizadas para organizar e direcionar os atendimentos automaticamente para o setor correto.

Como funcionam as filas

Cada fila corresponde a um setor da empresa.
Permite distribuir atendimentos automaticamente.
Organiza melhor a equipe e o fluxo de conversas.
Pode ser vinculada a usuários, canais e automações.

Passo a passo para criar uma fila

1. Acesse o menu de cadastros

No sistema, vá até o menu Cadastro ou Configurações.

2. Entre na opção “Filas”

Localize e acesse a área responsável pelas filas ou departamentos.

3. Clique em “Adicionar”

Crie uma nova fila clicando no botão de adicionar.

4. Defina o nome da fila

Escolha um nome que represente o setor, como:

Comercial
Financeiro
Suporte

5. Configure a fila

Dependendo do sistema, você poderá:

Vincular usuários responsáveis
Configurar horários de atendimento
Definir mensagens automáticas
Integrar com chatbot ou automações

6. Salve as configurações

Após finalizar, clique em Salvar para ativar a fila.

Dicas importantes

    Crie filas conforme os setores da empresa.
Utilize nomes claros para facilitar a organização.
Associe corretamente os usuários a cada fila.
Teste o fluxo de atendimento após a criação.

  

Observação

Após criar as filas, é importante vincular os usuários a elas para que possam visualizar e atender as conversas corretamente dentro do sistema.

Acesso e Permissões dos Usuários – Central de Ajuda

Acesso e Permissões dos Usuários

O sistema permite configurar diferentes níveis de acesso para cada usuário, garantindo segurança, organização e controle das operações. Cada perfil possui permissões específicas de acordo com sua função na equipe.

Perfis de acesso

Administrador

Acesso total a todos os módulos e configurações.
Pode criar, editar e excluir qualquer recurso.
Responsável pela gestão geral da plataforma.
Gerencia usuários, equipes e segurança do sistema.

Supervisor

Visualiza todas as conversas e atendimentos.
Pode gerenciar tickets, anotações e contatos.
Acessa relatórios e painel de desempenho.
Gerencia campanhas, filas, etiquetas e equipes.
Pode criar e editar automações e fluxos.
Gerencia usuários (exceto exclusão de administradores).
Tem acesso ao CRM e informações de outros usuários.

Supervisor de Fila

Acesso às conversas das filas em que participa.
Não visualiza atendimentos privados de outros usuários (quando restrito).
Indicado para líderes de setores ou departamentos.

Usuário (Atendente)

Acesso limitado, focado no atendimento.
Atua diretamente nas conversas com clientes.
Pode ter permissões específicas configuradas conforme necessidade.

Modo de Auditoria

O modo de auditoria pode ser ativado para permitir que gestores acompanhem conversas sem que elas sejam marcadas como lidas. Isso aumenta o controle e a qualidade do atendimento.

Boas práticas

    Defina permissões de forma estratégica para cada função.
Evite conceder acesso total sem necessidade.
Utilize a hierarquia de usuários para organizar a operação.
Revise regularmente os acessos e permissões.

  

Guia Rápido para Cadastrar Usuários no Sistema

Como cadastrar usuários

O cadastro de usuários permite que sua equipe tenha acesso ao sistema com permissões específicas, garantindo organização e controle das operações.

Passo a passo para cadastrar um novo usuário

1. Acesse o menu de configurações

No painel principal, vá até o menu de Configurações.

2. Clique em “Usuários”

Dentro das configurações, selecione a opção Usuários para visualizar a lista atual.

3. Adicione um novo usuário

Clique no botão “Adicionar usuário” ou similar.

4. Preencha os dados

Informe os dados necessários:

Nome do usuário
E-mail
Telefone (se aplicável)
Senha de acesso

5. Defina permissões

Configure o nível de acesso do usuário conforme a função dele na empresa.

6. Salve o cadastro

Após preencher todas as informações, clique em Salvar.

Dicas importantes

    Evite compartilhar logins entre usuários.
Defina permissões corretamente para garantir segurança.
Revise periodicamente os acessos ativos.

  

Problemas comuns

Usuário não recebe acesso: verifique e-mail e senha informados.
Erro ao salvar: confira se todos os campos obrigatórios foram preenchidos.
Acesso bloqueado: revise permissões ou status do usuário.